1967 год. Ленинград потрясает череда таинственных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — им предстоит найти маньяка, оставляющего возле жертв странные знаки.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.
