Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был покорён добротой и простотой местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, они подменили письмо, очернив в глазах царя Аннушку и новорождённого наследника. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, но и это послание было перехвачено. В итоге царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
